2023年砂石行業(yè)綜述
2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)绸搞，但外部環(huán)境復(fù)雜性窍蟹、嚴(yán)峻性、不確定性上升亭结，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)舟到。這樣的錯(cuò)綜復(fù)雜環(huán)境之下，2023年砂石產(chǎn)量臀嘱、價(jià)格持續(xù)下滑智精，但是降幅較2022年有所縮小，人均砂石產(chǎn)量12.4噸/人际终，較2022年下降3.3%丙卧。部分砂石企業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)不同程度下滑，甚至虧損誓呆。我國(guó)砂石工業(yè)已從增量擴(kuò)張進(jìn)入存量提質(zhì)增效和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重的發(fā)展新階段洪鸭。供需方面：2023年，全國(guó)砂石產(chǎn)量168.35億噸仑扑，較去年下降3.35%览爵。供給端：隨著國(guó)家多部門(mén)政策文件陸續(xù)發(fā)布，近年來(lái)國(guó)內(nèi)投資砂石骨料項(xiàng)目熱情高漲镇饮。不少大型央企蜓竹、國(guó)企和地方平臺(tái)公司陸續(xù)布局砂石骨料業(yè)務(wù)，有力推動(dòng)砂石工業(yè)規(guī)拇⒚辏化綠色發(fā)展俱济，特別是沿江沿海區(qū)域砂石產(chǎn)能陸續(xù)釋放，全國(guó)砂石產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)已初步顯現(xiàn)钙勃。市場(chǎng)處于供大于求的狀態(tài)蛛碌；需求端：房地產(chǎn)投資還在探底，基建投資持續(xù)發(fā)力辖源，但基建對(duì)砂石市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限蔚携，整體來(lái)看砂石有效需求明顯不足。
價(jià)格方面：價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)克饶，跌至近四年來(lái)最低水平那辰。2023年12月拳鹉，全國(guó)砂石綜合均價(jià)為105元/噸，較2023年1月下降2.7%绑燃，其中虎北，12月機(jī)制砂均價(jià)94元/噸、天然砂均價(jià)132元/噸呈缴、碎石均價(jià)90元/噸腋尘，沿江城市砂石價(jià)格110元/噸、沿海城市砂石價(jià)格為106元/噸酌峻。
新增礦權(quán)方面：砂石企業(yè)礦權(quán)競(jìng)拍趨于理性盈综，流拍、終止坊阎、中止現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生寒圃。全國(guó)新增915宗砂石礦權(quán)（已成交），其中新疆新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量最多惶政，為240宗背涉；建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩類(lèi)礦種礦權(quán)數(shù)量最多移必；新設(shè)砂石礦權(quán)中室谚，超大型、大型砂石礦權(quán)占比較2022年有所提升崔泵，中型秒赤、小型砂石礦權(quán)占比下降。
新增砂石礦權(quán)出讓成交價(jià)方面：江蘇新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)為23.5元/噸憎瘸，價(jià)格居全國(guó)首位入篮，而甘肅、云南幌甘、吉林潮售、遼寧、貴州新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)在1元/噸以?xún)?nèi)锅风。
砂石企業(yè)方面：我國(guó)砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開(kāi)機(jī)率除了年初低位運(yùn)行以外酥诽，其他月份均保持較高水平。重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量1月～2月低位運(yùn)行遏弱，3月～12月升至1694萬(wàn)噸/日盆均。
報(bào)告重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)了我國(guó)砂石礦權(quán)情況：截至2022年年底，我國(guó)有效期內(nèi)砂石礦權(quán)11039個(gè)差齐，其中貴州、云南砂石礦山數(shù)量最多耘炭，分別為1653個(gè)气弥、1089個(gè)驮荚；從礦區(qū)面積來(lái)看，0.1平方公里以下砂石礦權(quán)數(shù)量最多给措，為5476個(gè)兆送；從礦權(quán)期限來(lái)看，有效期在10年以?xún)?nèi)的砂石礦權(quán)數(shù)量最多炮罩，為9950個(gè)棺距。
2023年砂石運(yùn)行情況
1、產(chǎn)量小幅下降
2023年圃匙，全國(guó)砂石產(chǎn)量168.35億噸榴蜻，同比下降3.35%。2023年初炎蹬，受到春節(jié)停工瞎喉、停產(chǎn)以及北方冰雪天氣影響，砂石企業(yè)開(kāi)機(jī)率和產(chǎn)能利用率較低竭沫，之后月份均保持較高水平燥翅。但是房地產(chǎn)投資持續(xù)探底，使得砂石需求明顯不足蜕提，在目前供大于求的市場(chǎng)環(huán)境下森书，砂石產(chǎn)量很大程度上依賴(lài)于需求，2023年砂石產(chǎn)量同比下滑谎势，但降幅較2022年有所縮小拄氯。
2、價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)2023年它浅，我國(guó)砂石價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)译柏，接近砂石合理價(jià)格區(qū)間。2021年以來(lái)姐霍，我國(guó)砂石需求偏弱鄙麦，砂石產(chǎn)能卻持續(xù)釋放，導(dǎo)致砂石價(jià)格持續(xù)下滑镊折。
從2023年各季度來(lái)看胯府，一季度砂石價(jià)格較為平穩(wěn)，二季度马前，隨著建筑施工市場(chǎng)復(fù)工帶來(lái)的砂石需求回升痪猛，砂石價(jià)格略有上漲；三季度整體市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱居截，價(jià)格回落算换；四季度施工項(xiàng)目趕工拉動(dòng)砂石價(jià)格小幅回升。
據(jù)中國(guó)砂石協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)六呼，2023年12月客惨，我國(guó)砂石綜合均價(jià)為105元/噸尘腕，較2023年1月下降2.7%。
2023年12月践赁，我國(guó)機(jī)制砂均價(jià)94元/噸摸马，較年初下降4.3%；天然砂均價(jià)132元/噸胧扇，較年初下降1.4%五逢。
2023年12月，建設(shè)用碎石均價(jià)90元/噸牢贸，較年初下降3%竹观。
沿江、沿海城市砂石價(jià)格也整體呈下滑趨勢(shì)十减，其中二季度需求偏弱栈幸，砂石價(jià)格下滑較為明顯。12月帮辟，沿江速址、沿海城市砂石均價(jià)分別為110元/噸、106元/噸由驹，較2023年年初分別下跌1.3%芍锚、1.0%。
2023年12月蔓榄，從全國(guó)19個(gè)重點(diǎn)城市砂石市場(chǎng)價(jià)格變化情況來(lái)看并炮，上海和南寧、南京甥郑、南昌4城市砂石價(jià)格較年初出現(xiàn)上漲逃魄，其中南寧漲幅最大，為16%澜搅；天津窄兜、重慶和廣州、成都屋犯、長(zhǎng)沙恤兴、海口滑期、福州闽但、鄭州、昆明账阳、杭州阁喉、西安、濟(jì)南郎丰、合肥吩饶、武漢绷坠、貴陽(yáng)15城市砂石價(jià)格出現(xiàn)下跌洛惹，其中貴陽(yáng)唯乃、武漢和天津跌幅超過(guò)10%，長(zhǎng)沙奋构、嚎怯埃口、福州弥臼、鄭州宴咧、昆明、杭州径缅、西安掺栅、濟(jì)南、合肥和重慶跌幅在1%～10%之間纳猪，廣州氧卧、成都跌幅在1%以?xún)?nèi)。
3氏堤、新設(shè)礦權(quán)
2023年沙绝，砂石企業(yè)礦權(quán)競(jìng)拍趨于理性，部分砂石礦權(quán)出現(xiàn)流拍的現(xiàn)象鼠锈。全國(guó)新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量915宗（已成交）闪檬，其中新疆新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為240宗购笆；甘肅坐署、貴州、黑龍江挥挚、湖南玻岳、云南新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為50～100宗；廣東筝贮、山西饶粪、吉林、江西芙棚、廣西镰鹤、湖北、山東数芝、四川达华、浙江新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為20～50宗；遼寧改宅、重慶晒淮、青海盲如、內(nèi)蒙古、陜西新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為10～20宗敲霍；安徽俊马、河南、江蘇肩杈、西藏柴我、寧夏、海南扩然、福建新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量均在10宗以?xún)?nèi)艘儒。
全國(guó)新設(shè)砂石礦權(quán)中，有建筑用砂夫偶、建筑石料用灰?guī)r界睁、建筑用花崗巖、建筑用砂巖兵拢、建筑用石料（凝灰?guī)r）翻斟、建筑用安山巖、建筑用白云巖卵佛、建筑用玄武巖杨赤、建筑用閃長(zhǎng)巖、建筑用大理巖奥憎、建筑用輝綠巖翔实、石灰?guī)r、片麻巖眉藤、玄武巖燥纹、花崗巖、凝灰?guī)r琴邻、角閃巖捍椎、安山巖18種礦種。其中建筑用砂赂燎、建筑石料用灰?guī)r兩類(lèi)礦種新設(shè)礦權(quán)數(shù)量最多飞熙，分別為293宗、254宗向膏；建筑用花崗巖豪纸、建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰?guī)r）新設(shè)礦權(quán)數(shù)量為50～100宗逞迟；建筑用安山巖岩喷、建筑用白云巖、建筑用玄武巖、建筑用閃長(zhǎng)巖新設(shè)礦權(quán)數(shù)量為10～30宗纱意；建筑用大理巖婶溯、建筑用輝綠巖新設(shè)礦權(quán)數(shù)量為1～5宗；另外偷霉，新設(shè)32宗石灰?guī)r礦迄委、16宗片麻巖礦、9宗玄武巖礦腾它、2宗花崗巖礦跑筝、2宗凝灰?guī)r礦死讹、1宗角閃巖礦瞒滴、1宗安山巖礦。
新設(shè)砂石礦權(quán)釋放也體現(xiàn)出砂石礦山規(guī)脑蘧化發(fā)展的趨勢(shì)妓忍，新設(shè)砂石礦權(quán)中，超大型愧旦、大型砂石礦權(quán)占比有所提升世剖，中型、小型砂石礦權(quán)占比隨之下降锥桐。
新設(shè)砂石礦權(quán)中菲贝，資源儲(chǔ)量大于1000萬(wàn)噸的超大型砂石礦權(quán)、資源儲(chǔ)量在500萬(wàn)～1000萬(wàn)噸之間的大型砂石礦權(quán)鳄砸，占比分別提升至43%威跟、20%，占比均較2022年有所提升惧圆。另外往茄，資源儲(chǔ)量在100萬(wàn)～500萬(wàn)噸之間的中型砂石礦權(quán)占比為26%；資源儲(chǔ)量在100萬(wàn)噸以下的小型砂石礦權(quán)占比為10%瘦镶，中型乘占、小型砂石礦權(quán)占比均較2022年有所下降。
從新設(shè)砂石礦權(quán)礦區(qū)面積來(lái)看澳坟，砂石行業(yè)規(guī)谋市螅化水平進(jìn)一步提升，礦區(qū)面積小于1平方公里砂石礦權(quán)占新設(shè)砂石礦權(quán)70%孤殿，成為新設(shè)礦權(quán)的主流呐粘。新設(shè)砂石礦權(quán)中，礦區(qū)面積小于0.1平方公里的有228宗叔扼，占比為25%事哭，占比較2022年下降6個(gè)百分點(diǎn)，新設(shè)小規(guī)模砂石礦權(quán)數(shù)量持續(xù)減少；礦區(qū)面積在0.1～1平方公里之間的新設(shè)砂石礦權(quán)有637宗鳍咱，占比逐年提升降盹，2023年已經(jīng)達(dá)到70%；礦區(qū)面積在1～10平方公里之間的新設(shè)砂石礦權(quán)49宗谤辜，占比為5%蓄坏。
新設(shè)礦權(quán)出讓成交均價(jià)方面，由于各地政府對(duì)砂石礦權(quán)出讓的調(diào)控力度和競(jìng)買(mǎi)人參與競(jìng)拍的競(jìng)爭(zhēng)情況不同丑念，我國(guó)各省份新設(shè)礦權(quán)出讓成交均價(jià)差異較大涡戳。江蘇新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)為23.5 元/噸，價(jià)格居全國(guó)首位脯倚；海南渔彰、浙江新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)在10～16元/噸之間；福建鸯流、寧夏胯挚、安徽新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)在5～10元/噸之間；湖南址靶、廣東咨桶、山東、重慶乔盹、河南椎敞、四川、廣西叨剧、江西配籽、湖北、黑龍江阶铝、西藏熏盲、山西、內(nèi)蒙古惊也、新疆券雕、陜西、青海新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)在1～5元/噸之間统台；甘肅雕擂、云南、吉林贱勃、遼寧井赌、貴州新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)在1元/噸以?xún)?nèi)。
4贵扰、砂石礦權(quán)概況
截至2022年年底仇穗，我國(guó)有效期內(nèi)砂石礦權(quán)11039個(gè)流部，從各省（自治區(qū)纹坐、直轄市）砂石礦山的分布情況來(lái)看枝冀，貴州、云南砂石礦山數(shù)量最多耘子，分別為1653個(gè)果漾、1089個(gè)；新疆谷誓、四川绒障、廣西、內(nèi)蒙古砂石礦山數(shù)量為500～1000個(gè)蕾崔；山西场恬、江西、黑龍江垦亲、廣東房睁、甘肅、重慶常迹、湖北砂石礦山數(shù)量為300～500個(gè)；湖南冗级、吉林奖卒、福建、浙江咸耍、陜西淘巩、河北、河南努儒、山東遇穷、遼寧、安徽申屹、青海砂石礦山數(shù)量為100～300個(gè)绘证；寧夏、西藏哗讥、海南嚷那、安徽、江蘇砂石礦山數(shù)量均在100個(gè)以?xún)?nèi)杆煞；北京魏宽、天津、上海砂石礦山數(shù)量為0决乎。
從砂石礦山企業(yè)性質(zhì)來(lái)看队询，國(guó)有企業(yè)（含央企）393個(gè)，民營(yíng)企業(yè)最多為10459個(gè)，其他類(lèi)型企業(yè)115個(gè)蚌斩，外商（含港澳臺(tái)）企業(yè)72個(gè)窄坦。
從礦區(qū)面積來(lái)看，0.1平方公里以下砂石礦權(quán)數(shù)量最多凳寺，為5476個(gè)鸭津，0.1～1平方公里砂石礦權(quán)5021個(gè)，1～10平方公里砂石礦權(quán)539個(gè)旁核，10平方公里以上砂石礦權(quán)3個(gè)沫跨。
從礦權(quán)期限來(lái)看，有效期在10年以?xún)?nèi)的砂石礦權(quán)數(shù)量最多极求，為9950個(gè)祖销，10～20年之間的砂石礦權(quán)797個(gè)，20～30年之間的砂石礦權(quán)292個(gè)惹你。
5夕荆、砂石企業(yè)運(yùn)行概況
2023年，我國(guó)砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開(kāi)機(jī)率除了年初低位運(yùn)行以外糊扑，其他月份均保持較高水平添毒。1月、2月樟闽，我國(guó)砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開(kāi)機(jī)率均值分別為19%植西、40%，3月～12月笨扁，產(chǎn)能利用率和開(kāi)機(jī)率均值分別為41%宫屠、66%。
根據(jù)對(duì)重點(diǎn)砂石企業(yè)監(jiān)測(cè)顯示滑蚯，1月浪蹂、2月，因?yàn)榇汗?jié)假期告材，砂石礦山企業(yè)停工等因素的影響坤次，重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量低位運(yùn)行。
但是值得注意的是创葡，隨著近年來(lái)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和我國(guó)房地產(chǎn)政策調(diào)整的影響浙踢，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)探底，對(duì)砂石行業(yè)也造成較大影響灿渴，砂石企業(yè)收入洛波、利潤(rùn)下滑明顯，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損骚露，甚至破產(chǎn)清算蹬挤。
同時(shí)缚窿，央企國(guó)企民企加速砂石業(yè)務(wù)整合和布局。華潤(rùn)水泥與中建西部建設(shè)聚焦水泥锤塘、骨料等業(yè)務(wù)妨舟，簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，中國(guó)建材與中國(guó)電建伦够、中國(guó)能建官宣合作邦叶，三家砂石儲(chǔ)量合計(jì)超110億噸，年產(chǎn)能超7億噸绅厘；海螺集團(tuán)尺笼、誠(chéng)源集團(tuán)進(jìn)行了跨體制的“雙向奔赴”，圍繞骨料缤纽、水泥等建材產(chǎn)品林下，通過(guò)整合賦能實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。面對(duì)當(dāng)前“需求不足讨绝，量?jī)r(jià)齊跌”的砂石市場(chǎng)腋芜，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，或?qū)⒏淖兾磥?lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局脸学。
2024年發(fā)展展望
2024年砂石行業(yè)投資增速相較2023年將放緩花炭，隨著產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格探底驻子、技術(shù)迭代灿意，進(jìn)入行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化及落后產(chǎn)能出清，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇崇呵。
2024年或?qū)⒂瓉?lái)砂石行業(yè)“洗牌年”，隨著中國(guó)電建馅袁、中國(guó)能建域慷、中國(guó)建材、華新水泥等大型企業(yè)多個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)綠色砂石項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放汗销，必將對(duì)區(qū)域市場(chǎng)特別是長(zhǎng)江流域犹褒、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角弛针、海南等地加快砂石行業(yè)智能化叠骑、綠色化、規(guī)南髯拢化轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程宙枷。
但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，砂石行業(yè)在全球?qū)用孢€有比較大的增長(zhǎng)空間茧跋，在國(guó)內(nèi)也有一定的增長(zhǎng)空間昏个。砂石行業(yè)面臨的產(chǎn)能過(guò)剩屬于結(jié)構(gòu)性蟋扩、階段性過(guò)剩，對(duì)于高品質(zhì)砂石骨料來(lái)說(shuō)仍然是一片藍(lán)海乃屈，砂石行業(yè)持續(xù)加速低端產(chǎn)能南翻、落后產(chǎn)品出清速度，為行業(yè)走向健康發(fā)展提供助動(dòng)力兼英。
預(yù)計(jì)2024年绵布，我國(guó)砂石市場(chǎng)將維持目前供大于求的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，砂石需求在基建投資穩(wěn)步增長(zhǎng)以及房地產(chǎn)投資降幅縮小的情況下喳牌，或?qū)⒊霈F(xiàn)需求小幅提升肪禾，綜合新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，砂石價(jià)格將持續(xù)下滑棺厚，逐漸回落到合理價(jià)格區(qū)間苞番。
供給：砂石供應(yīng)保持平穩(wěn)，供應(yīng)充足离钱。目前我國(guó)砂石整體處于供大于求的市場(chǎng)環(huán)境锭化，同時(shí)，近兩年來(lái)我國(guó)新設(shè)礦權(quán)數(shù)量增長(zhǎng)明顯巧鸭，新增產(chǎn)能必然會(huì)加大產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)瓶您。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，砂石供給將更多取決于砂石需求的變化纲仍。
需求：需求小幅提升呀袱。基建方面郑叠，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)2024年經(jīng)濟(jì)工作要“穩(wěn)中求進(jìn)夜赵、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”乡革，基建投資有望成為2024年穩(wěn)增長(zhǎng)的重要發(fā)力點(diǎn)寇僧，同時(shí)投資資金將較為充足，預(yù)計(jì)沸版，2024年基建投資將穩(wěn)步增長(zhǎng)嘁傀，仍然是砂石需求的重要支撐；房地產(chǎn)方面视粮，2024年房地產(chǎn)寬松政策或?qū)⒊掷m(xù)落地细办，房企融資環(huán)境預(yù)計(jì)將進(jìn)一步改善，“三大工程”建設(shè)的配套措施有望加速落地胃磷，但整體來(lái)看认施，2024年房地產(chǎn)市場(chǎng)仍然面臨調(diào)整壓力，房地產(chǎn)投資降幅或?qū)⑹照材溃圆荒艹蔀樯笆枨筇嵘挠辛χ巍?/span>
價(jià)格：持續(xù)下滑唱忠。2024年旷糟，我國(guó)砂石市場(chǎng)仍將保持供大于求的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，現(xiàn)有以及新增產(chǎn)能完全能夠滿(mǎn)足砂石需求的增長(zhǎng)临卿，預(yù)計(jì)砂石價(jià)格將會(huì)持續(xù)下降巾鹰，告別“砂石高價(jià)”時(shí)代。
轉(zhuǎn)自中國(guó)砂石協(xié)會(huì)
