2023年涛碑，砂石行業(yè)發(fā)展不盡人意，政策變革凸克，市場下行议蟆，行業(yè)同仁穿云破霧，掙扎前行萎战。2024年咐容，砂石行業(yè)會發(fā)生哪些變化？是撥云見日蚂维，還是前景依舊撲朔迷離戳粒？結(jié)合此前行業(yè)發(fā)展的種種跡象，筆者進行一些預(yù)判藻礁，歡迎更多行業(yè)同仁一起參與聋遮，探討未來發(fā)展形勢重柄。
PART.01基礎(chǔ)建設(shè)需求大幅回升庆率，房地產(chǎn)市場緩慢回暖
作為公認的“基建狂魔”，中國基建的實力和速度毋庸置疑汤史。近些年國內(nèi)砂石骨料市場需求高位徘徊软殿，離不開大量基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)市場需求。最近幾年巴锄，由于房地產(chǎn)投資偏弱骨惫、市場下行以及地方財政債務(wù)危機钱挺、基建不振等原因，砂石蜀勃、水泥行業(yè)等傳統(tǒng)建材行業(yè)產(chǎn)能過剩壓力加大辣沧。
2023年12月，中央經(jīng)濟工作會議定基調(diào)驼鳞，化解房地產(chǎn)哀铡、地方債務(wù)風險，加快城中村改造臼婆。加快推進保障性住房建設(shè)抒痒、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”颁褂。完善相關(guān)基礎(chǔ)性制度故响，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。
結(jié)合之前的1萬億的特別國債+2.7萬億的地方債颁独，2024年彩届，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點工程將加快推進落地開工，房地產(chǎn)市場有望回暖誓酒，砂石骨料市場需求有保障惨缆。
PART.02航運指數(shù)或成影響長三角市場砂石價格最大的變量
2023年，航運指數(shù)低位徘徊丰捷，沿江坯墨、沿海地區(qū)砂石企業(yè)都錨定長三角市場。據(jù)不完全統(tǒng)計病往，2023年捣染，長三角區(qū)域外來砂石骨料近2億噸，包括東北饭糊、山東豌泊、福建地區(qū)大量來料，長江流域沿線砂石價格不斷走低稳虱，7月底觸底怔于。11月-12月，傳統(tǒng)煤炭需求旺季以及外貿(mào)流動刺激航運指數(shù)大幅提升畅刑，外來砂石料數(shù)量急劇減少姚详。
2024年，若國際航運需求量大喇躲，航運指數(shù)持續(xù)走高腮稚，則內(nèi)貿(mào)船只少，沿海地區(qū)運費會在高位徘徊继棉，將阻擋一部分沿海地區(qū)砂石骨料挽饺，屆時長江流域砂石企業(yè)競爭態(tài)勢不會特別激烈够菊，骨料價格也可能會略有提升；但相反恨溜，若航運指數(shù)持續(xù)走低符衔，大量船只沿海運輸砂石骨料，市場競爭加劇的情況下糟袁，長江流域砂石企業(yè)不排除會從價本利轉(zhuǎn)為量本利柏腻。
PART.03大企業(yè)競合將成為常態(tài)，強強聯(lián)合系吭、上下游聯(lián)合進度會進一步加強
砂石企業(yè)告別單打獨斗的時代五嫂，即將進入強強緊密聯(lián)合的階段。
近年來肯尺，大型建材沃缘、水泥、工程则吟、混凝土等上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作步伐越來越密切槐臀。特別是水泥-商混-骨料這一傳統(tǒng)的建材產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢明顯，工程單位氓仲、港口碼頭也逐漸加入水慨。中電建、中建材敬扛、中能建现熔、海螺水泥、中建西部建設(shè)滤躺、中國中鐵等大型企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的消息不絕于耳展霸。
砂石企業(yè)之間也由競爭走向競合，如華東材料屠途、浙江交通資源投資集團與蘇非院攜手開發(fā)中建材新材料瑞昌項目莺肌；中建材與民本集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，強化骨料方面的合作……
良性競合可以助推行業(yè)向好發(fā)展带诊，企業(yè)之間加強協(xié)同辈喜，更好地發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同面向終端用戶的需求于箩，不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和消費者的品質(zhì)感受砖伴，營造更好的發(fā)展業(yè)態(tài)。
PART.04行業(yè)集中度或大幅提升羹圣，中建材安粤、中電建將釋放大量產(chǎn)能
2020年砂石產(chǎn)能前十強的總產(chǎn)能約4.9億噸，2022年前十強總產(chǎn)能已超9.4億噸拼岳，到2023年前十強總產(chǎn)能達到12.24億噸枝誊，砂石行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度在不斷提升。2024年惜纸，隨著中建材叶撒、中電建旗下多宗大型砂石項目投產(chǎn)，骨料行業(yè)集中度或?qū)⒋蠓嵘?/span>
據(jù)砂石骨料網(wǎng)了解耐版，中建材華東材料樅陽黃公山礦年產(chǎn)2000萬噸項目祠够、貴池橫山礦年產(chǎn)4000萬噸項目、安徽省含山元沖礦年產(chǎn)1500萬噸項目預(yù)計都將在2024年投產(chǎn)粪牲。2024年古瓤，中建材旗下華東材料將至少增加7500萬噸砂石產(chǎn)能。
中電建原定2023年底投產(chǎn)的花都年產(chǎn)1110萬噸項目腺阳、廣東陽西鳳凰嶺年產(chǎn)3000萬噸項目落君、湖北浠水二期年產(chǎn)2000萬噸項目、海南萬寧年產(chǎn)500萬噸項目因故推遲亭引，預(yù)計2024年會相繼投產(chǎn)绎速。另外，湖北蘄春年產(chǎn)7000萬噸砂石大礦預(yù)計2024年全線投產(chǎn)焙蚓，云浮觀音山礦年產(chǎn)3500萬噸項目也將在2024年投產(chǎn)抠衬。如此一來，中電建至少要增加1.71億噸骨料產(chǎn)能届辽。
2023年中統(tǒng)計時锹肾，華新骨料產(chǎn)能為2.1億噸，到2023年年底映贞，華新骨料年產(chǎn)能已近3億噸柑汇，加上2024年投產(chǎn)的項目情況，華新骨料產(chǎn)能也將大幅提升紊埂。
中建材豫狸、中電建、華新三強爭霸比預(yù)期還要精彩庶消。
PART.05大型砂石礦山產(chǎn)能加速釋放
2023年赂裁，盡管由于各種原因，很多大型礦山推遲了投產(chǎn)進度媚哪，但是大型砂石礦山投產(chǎn)速度不減烛许，數(shù)量也不少：華潤封開大排礦年產(chǎn)3000萬噸項目、華新武穴年產(chǎn)3000萬噸項目耙厚、蕪湖海螺年產(chǎn)500萬噸骨料機制砂項目强挫、中電建商洛年產(chǎn)930萬噸項目、中電建南靖礦山年產(chǎn)700萬噸項目、中能建葫蘆砂石年產(chǎn)630萬噸項目俯渤、平頂山市舞鋼年產(chǎn)500萬噸項目呆细、馬鞍山海螺綠色建材年產(chǎn)960萬噸骨料智能機制砂項目等大型砂石項目都相繼投產(chǎn)。
甚至是年底（12月30-31日）八匠，福建省福能新型建材有限責任公司旗下2條大型機制砂項目舉行竣工投產(chǎn)儀式絮爷，合計骨料年產(chǎn)能1800萬噸。
進入2024年梨树，除了上述中建材坑夯、中電建要投產(chǎn)的大型項目外，計劃投產(chǎn)的大型砂石骨料項目也不少：恒晉礦業(yè)一期年產(chǎn)2000萬噸砂石項目即將投產(chǎn)（規(guī)劃3500萬噸）抡四；媧石礦投年產(chǎn)2000萬噸砂石項目柜蜈，一期計劃上半年投產(chǎn)；江西瑞亞新材料年產(chǎn)1200萬噸砂石項目預(yù)計年中投產(chǎn)指巡；夏縣早安鐵礦年產(chǎn)1000萬噸的精品骨料生產(chǎn)線預(yù)計8月投產(chǎn)淑履；中能建巴東產(chǎn)業(yè)園年產(chǎn)900萬噸項目預(yù)計在2024年建成投產(chǎn)……
PART.06預(yù)計價格穩(wěn)中有降，盈利空間或進一步擠壓
2023年风加，砂石骨料價格仍舊一路走低蝎疹。砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示，2023年全年砂石骨料市場價格同比下降6-7元/噸宠佩。即使進入三四季度傳統(tǒng)施工旺季边饿，砂石骨料市場需求量有較大增加，但是在價格方面差強人意——只是維持在止跌小幅回升水平蚀抄。值得注意的是值舀，粵港澳大灣區(qū)砂石骨料需求和價格在四季度均有較大回彈（主要是區(qū)域市場需求旺盛，供給相對有限牌盖，新增產(chǎn)能釋放不如預(yù)期裙澎，廣西等沿江料源由于水位原因無法大量進入）。
2024年吧郑，隨著基礎(chǔ)建設(shè)加快推進和房地產(chǎn)市場復(fù)蘇艘彭，預(yù)計砂石骨料市場需求量會有較大回升空間。盡管有外來料颗蝶、區(qū)域砂石新增產(chǎn)能釋放等對沖跟狱，但是需求量上升的大趨勢基本不變，上升幅度或?qū)⒊^外來料及新增產(chǎn)能的數(shù)量户魏。局部地區(qū)可能會出現(xiàn)階段性大幅上漲或下跌驶臊，整體來看價格方面穩(wěn)中有降可能性偏大，企業(yè)盈利空間進一步擠壓叼丑。
PART.07砂石企業(yè)更重視成本管控和能耗控制
從供不應(yīng)求到供需平衡关翎，乃至供需關(guān)系全面轉(zhuǎn)換，砂石業(yè)主對成本和能耗的管控日漸增強。近兩年纵寝，砂石骨料價格持續(xù)走低论寨，甚至大幅下滑，企業(yè)利潤無法與之前的高峰期相比店雅，尤其是市場供需反向而行（市場需求持續(xù)下滑政基、砂石供給卻大幅增加）越發(fā)明顯的當下贞铣，部分地區(qū)市場競爭激烈態(tài)勢可見一斑闹啦。行業(yè)同仁斷言，未來砂石骨料一定會進行價格戰(zhàn)辕坝，也很快進入瀕臨“1塊錢定生死”的險境窍奋。降低投資及各項生產(chǎn)成本和能耗管控，成為企業(yè)增加競爭力的重要手段酷卖。
對于早些年低價拿礦的企業(yè)以及2023年（特別是下半年）分期拿礦的企業(yè)來說执峰，成本和財務(wù)壓力較小。2021年至2022年高價全款拿款的砂石企業(yè)財務(wù)成本壓力巨大喊宿，新建項目不斷降低投資預(yù)算饭磕，設(shè)備國產(chǎn)化已成定局。不少原定于2023年投產(chǎn)的砂石項目荞宰，也由于不斷修改和優(yōu)化設(shè)計施工方案现伺、降低項目的各項成本而推遲投產(chǎn)時間。
PART.08高端精品骨料市場走強
砂石骨料普料市場已經(jīng)是紅海廝殺度潜，而高端精品骨料則還是藍海市場嘹据。早些年就有同仁預(yù)判到如今的情形，呼吁企業(yè)生產(chǎn)高端精品骨料致殉。
砂石骨料是一種低附加值產(chǎn)品茎贩，市場一直以來都是價格為王，也導(dǎo)致了生產(chǎn)企業(yè)忽略產(chǎn)品品質(zhì)逃铝。近些年锅锨，國家層面特別注重建筑質(zhì)量安全，質(zhì)量終身追責等舉措給優(yōu)質(zhì)原材料提供了很好的發(fā)展土壤恋沃。市場不景氣必搞，建筑材料價格普遍走低，精品機制砂石可以降低商混中水泥和膠凝材料等高成本材料使用量芽唇，提升商混品質(zhì)的同時降低造價顾画，這也是其受追捧的原因。以華新億噸線為代表的高品質(zhì)機制砂受到市場的極大認可和肯定匆笤。據(jù)砂石骨料網(wǎng)了解研侣，在產(chǎn)品占比方面，華新億噸線現(xiàn)已實現(xiàn)5000萬噸年產(chǎn)能，其中高品質(zhì)干法機制砂產(chǎn)能占比超50%庶诡。2023年4月投產(chǎn)的華新武穴年產(chǎn)3000萬噸項目同樣也是針對高端機制砂市場惦银。未來，高端精品骨料市場將持續(xù)走強末誓。
PART.09裝備企業(yè)更注重業(yè)主需求扯俱，內(nèi)卷升級
得益于十幾年來國內(nèi)基建的高速發(fā)展，我國砂石骨料市場用量占到全球用量的一半左右酝凄。龐大的市場需求催生了國內(nèi)砂石設(shè)備研發(fā)和技術(shù)升級食迈。在生態(tài)文明建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展等時代號召下冀远，國內(nèi)砂石裝備已經(jīng)取得了令世界矚目的成就嘿惜，新產(chǎn)品不斷更新迭代，優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)設(shè)備走出國門峰毙，走向國際高端市場坯公。
隨著砂石行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和行業(yè)洗牌，砂石裝備企業(yè)競爭也將更加激烈失臂，在價格酷匹、品質(zhì)、智能化权洼、服務(wù)等方面展開了全方位的比拼硼琢。裝備企業(yè)在苦練內(nèi)容、注重科技研發(fā)的同時裹视，也更注重業(yè)主需求踢寂。同時，裝備企業(yè)將目光瞄準其他領(lǐng)域：借助資本市場力量快速發(fā)展缠黍。
從原本的提供成套設(shè)備弄兜，到提供EPC（O）總包（代運營）服務(wù)，乃至合作開發(fā)新的砂石項目瓷式，未來替饿，裝備企業(yè)內(nèi)卷或進一步升級。
PART.10央企或下游企業(yè)集中采購或成趨勢
2023年底贸典，相關(guān)單位委托砂石骨料網(wǎng)找尋沿江沿海地區(qū)部分中大型砂石礦山视卢，為相關(guān)單位提供價格合理、供貨穩(wěn)定廊驼、質(zhì)量優(yōu)良据过、服務(wù)好的砂石骨料供應(yīng)商，為2024年砂石集采做好準備妒挎。
據(jù)悉绳锅，中國建筑西饵、中國交建、中國電建鳞芙、中國中鐵眷柔、中國鐵建、中國能建防弧、中國中冶允纬、中國化學(xué)等八家建筑央企發(fā)起成立中國建筑業(yè)供應(yīng)鏈合作發(fā)展聯(lián)盟。2023年历恨，聯(lián)盟單位提出要通過集約化采購提升進一步加強供應(yīng)鏈支持氯也，戰(zhàn)略采購、集中供應(yīng)是龟，實現(xiàn)高效秦谁、穩(wěn)定世砰、經(jīng)濟的一體化供應(yīng)鏈后匀，服務(wù)項目終端。
一方面友合，砂石行業(yè)信息不對稱問題依舊突出论赋，在一定程度上影響了工程項目預(yù)算及施工進度。原材料完全依靠市場化供應(yīng)颊夷，質(zhì)量牌辛、成本、技術(shù)不能自主掌控础芍，因砂石基礎(chǔ)材料質(zhì)量不良造成停工杈抢、返工甚至發(fā)酵成社會影響事件依然存在。
另一方面仑性，隨著砂石行業(yè)集中度的不斷提升惶楼，中大型砂石礦山產(chǎn)品質(zhì)量較好，供應(yīng)穩(wěn)定诊杆，碼頭物流集中歼捐、高效，供應(yīng)端呈現(xiàn)有利集采局勢晨汹。
砂石市場風云詭譎豹储，變數(shù)不定，未來淘这，央企集中采購或成趨勢剥扣。
來源：砂石骨料網(wǎng)
